Экономика. Бизнес
Банк "Открытие" организовал размещение нового выпуска облигаций АО ЭР-Телеком Холдинг
Нижний Новгород. 26 октября. НТА-Приволжье - Банк "Открытие" выступил одним из организаторов размещения нового выпуска облигаций АО ЭР-Телеком Холдинг серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на 2 года, сообщает пресс-служба банка.
В сообщении говорится, что значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона по ставке купона 7,90 – 8,15% годовых при увеличении объема размещения с первоначальных 3 млрд до 7 млрд рублей. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 7,90% годовых.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 23 октября 2020 года.
В пресс-службе "Открытия" также обратили внимание, что ЭР-Телеком Холдинг является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора и достаточно редко выходит на рынок с размещением новых выпусков облигаций, что обуславливает интерес инвесторов к этому эмитенту.
"Инвестиционное сообщество высоко оценило масштаб и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании, что подтверждается высоким спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка Открытие в сделке по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества на долговом рынке капитала", — прокомментировал руководитель DCM банка "Открытие" Денис Тулинов.
Организатором размещения выпуска облигаций также выступило АО ВТБ Капитал, со-организатором - ИФК Солид.
Регион: Н. Новгород
В сообщении говорится, что значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона по ставке купона 7,90 – 8,15% годовых при увеличении объема размещения с первоначальных 3 млрд до 7 млрд рублей. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 7,90% годовых.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.
Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 23 октября 2020 года.
В пресс-службе "Открытия" также обратили внимание, что ЭР-Телеком Холдинг является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора и достаточно редко выходит на рынок с размещением новых выпусков облигаций, что обуславливает интерес инвесторов к этому эмитенту.
"Инвестиционное сообщество высоко оценило масштаб и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании, что подтверждается высоким спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка Открытие в сделке по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества на долговом рынке капитала", — прокомментировал руководитель DCM банка "Открытие" Денис Тулинов.
Организатором размещения выпуска облигаций также выступило АО ВТБ Капитал, со-организатором - ИФК Солид.
Регион: Н. Новгород
4 нижегородских проекта удостоены премии имени Кулибина
Регион: Н. Новгород
Юрий Шалабаев встретился с нижегородскими предпринимателями
Регион: Нижний Новгород
Новые налоговые льготы для бизнеса введут в Саратовской области
Регион: Саратов
ЛУКОЙЛ поддерживает дошкольные учреждения
Регион: Нижний Новгород
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Китаем вырос на 37,7%
Регион: Саратов
Компания "Sercons"
Регион: Нижний Новгород
Участников СВО освободят от уплаты процентов
Регион: Нижний Новгород
Резидентами ТОР "Володарск" в Нижегородской области стали 14 компаний
Регион: Нижний Новгород
Житель Нижегородской области набрал кредитов на 4,3 млн рублей для азартных игр
Регион: Нижний Новгород
Комментарии